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阿爾及利亞尋求鋼材自給自足
信息來源:世界金屬導報2016-02-02A06      時間:2016-02-02 13:15:51


編者按:當前阿爾及利亞鋼鐵業的中心議題之一就是實現鋼材自給自足。擁有豐富石油儲量的阿爾及利亞正通過推進基礎設施建設以應對石油價格大幅下跌,促進工業產業發展和減少對進口產品的依賴。目前,阿爾及利亞政府正鼓勵當地銀行支持新項目投資,同時還實施稅收優惠政策和免除機器設備進口關稅。

鋼鐵產業成為首先被阿爾及利亞政府挑選出來作為盡快實現自給自足的兩個產業之一,但該國鋼材自給自足則可能需要耗費更長的時間。在預計今后兩年阿爾及利亞經濟增速為4%的情況下,阿爾及利亞鋼材需求增速預計達到5%,由此將吸引新的投資者進入,一些鋼鐵企業目前計劃與阿爾及利亞國營企業合作在未來三年建設年產能達600萬噸的粗鋼,屆時將會大幅取代進口鋼材。

阿爾及利亞目前已經成為非洲鋼材需求非常具有增長潛力的市場。相對穩定的經濟形勢和較高的經濟增速,2014年該國經濟增速達到4%,推動阿爾及利亞鋼材需求增長。據國際鋼鐵統計局(ISSB)公布的數據,2014年阿爾及利亞進口鋼材555萬噸(其中包括鋼管、鍛件和鑄件),高于2013年的513萬噸,同時也遠高于其2014年180萬噸的產量。

據歐洲鋼鐵協會統計,阿爾及利亞進口的鋼材主要是建筑用長材,該國是歐盟長材主要出口目的地,占歐盟2014年長材出口量1063萬噸的40%,高于2009年至2013年期間平均32%的占比。在歐盟國家中,主要是意大利和西班牙鋼廠向阿爾及利亞出口長材。

據阿拉伯鋼鐵聯盟(Arab Iron and St eel Union)稱,到2017年底,阿爾及利亞將建成600萬噸新的煉鋼產能,由此將使該國煉鋼產能達到近800萬噸,能夠滿足其80%的需求。

鋼材市場主要參與者

阿爾及利亞主要有兩家鋼鐵企業,分別是安賽樂米塔爾與阿爾及利亞政府合資的安納巴鋼鐵公司(Annaba)以及土耳其Tosyal i公司,兩家公司粗鋼產量一直呈緩慢增長態勢。國際鋼鐵協會公布的數據顯示,2014年阿爾及利亞粗鋼產量為41.5萬噸,低于2012年的55.7萬噸,更是不足2007年127.8萬噸的三分之一。

土耳其Tosyal i公司是阿爾及利亞粗鋼產能提高的重要推動者,到2018年該公司粗鋼年產能將達到400萬噸(目前該公司年產能為120萬噸),屆時將成為阿爾及利亞最大的鋼鐵企業。安納巴鋼鐵公司粗鋼年產能也將增加一倍,達到220萬噸,而新的進入者卡塔爾鋼鐵公司計劃與阿爾及利亞國營企業Sider公司合作建設年產能為200萬噸的合資企業。

Tosyal i公司和卡塔爾鋼鐵公司新建產能均將基于直接還原鐵,充分利用該國豐富的天然氣資源。除了擁有豐富的石油資源外,阿爾及利亞也是全球第十大天然氣儲藏國,并且還擁有許多未開采的資源,包括鐵礦石等。

阿拉伯鋼鐵聯盟稱,2014年阿爾及利亞長材需求為400萬噸,并且長材年需求增速在4%-5%,基礎設施和建筑業是該國主要長材消費行業,預計今后兩年安納巴鋼鐵公司和土耳其Tosyal i公司生產的鋼筋將占到該國消費量的40%-50%。此外,Sider公司與卡塔爾鋼鐵公司的合資企業將在2017年下半年投產,年產鋼筋200萬噸。在此之后,阿爾及利亞國產鋼筋將占到其國內消費量的80%,剩余20%由進口來滿足。

阿爾及利亞鋼材供應如果能夠實現自給自足,也將促進該國工業

整體發展,安賽樂米塔爾公司與卡塔爾鋼鐵公司擴大鋼鐵生產是阿爾及利亞國家投資發展機構推動的工業發展計劃的重要組成部分。

國營卡塔爾鋼鐵公司在阿爾及利亞年產能200萬噸的合資公司投產后,其生產的鋼筋和線材不僅可以用于滿足阿爾及利亞國內需求,也可以用于出口。該長材鋼廠總投資將達到20億美元,其中包括直接還原鐵設備,而煉鋼設備主要來自意大利達涅利公司(如電爐)。2015年3月,該鋼廠舉行了建設奠基儀式。阿爾及利亞國營鋼鐵控股企業Sider公司和國際投資基金擁有該合資鋼廠51%的股份,卡塔爾鋼鐵國際公司擁有剩余49%的股份(其中:卡塔爾鋼鐵公司擁有24.5%股份,卡塔爾礦業公司擁有24.5%股份)。

板材產品面臨發展機會

經營安納巴鋼鐵公司的安賽樂米塔爾公司(利用其自有年產能150萬噸鐵礦)計劃到2017年將其粗鋼年產能提高到220萬噸。安賽樂米塔爾公司擁有安納巴鋼鐵公司49%股份,Sider公司擁有51%股份。目前,安納巴鋼鐵公司生產長材、板材和管材,該公司認為有機會進一步擴大阿爾及利亞板材市場。

安賽樂米塔爾公司發言人指出,安納巴鋼鐵公司已經制定了發展規劃,目的在于根據市場需求并考慮競爭開發板材和長材產品。同時,安賽樂米塔爾公司位于阿爾及利亞的鐵礦也有一個開發計劃,將加大投資以滿足安納巴鋼鐵公司不斷增長的需求。

據稱,安納巴鋼鐵公司于2014年12月從阿爾及利亞國家開發銀行獲得了近10億美元的信用額度,以補充投資1.2億歐元進行產能擴張所留下的資金缺口。據了解,擴建完成后,到2017年安納巴鋼鐵公司在阿爾及利亞市場長材所占份額將達到34%,板材所占市場份額將達到80%(2012年為40%)。阿爾及利亞發展汽車產業將對該國板材需求增長提供有力支撐。

新建產能引發南歐鋼廠密切關注

意大利和西班牙鋼鐵生產商協會均表示,其成員對阿爾及利亞新增鋼鐵產能非常關注。據西班牙鋼鐵生產商協會稱,西班牙鋼鐵企業早就預料競爭對手將會在需求不斷增長的阿爾及利亞市場加大資金投入,西班牙鋼廠沒有在阿爾及利亞直接進行投資主要原因是兩國在地理上臨近,從西班牙主要鋼廠向阿爾及利亞發貨只要一天就可到達。

西班牙鋼鐵生產商協會表示,相比在阿爾及利亞當地進行生產,在西班牙發貨更加容易。在阿爾及利亞進行鋼鐵生產的主要困難之一是,在當地很難獲得煉鋼所需原料廢鋼。阿爾及利亞每年廢鋼產生量很少,需要從德國、英國或是更遠的國家進口廢鋼。德國一家廢鋼供應商指出,目前土耳其與阿爾及利亞當地企業合資的鋼廠就是使用進口廢鋼煉鋼。由于很難獲取廢鋼,Tosyal i公司、卡塔爾鋼鐵公司和阿爾及利亞國營企業決定建設新的直接還原鐵產能以滿足煉鋼原料需求。

西班牙鋼鐵生產商協會指出,Tosyal i公司計劃在阿爾及利亞新建鋼鐵產能正受到西班牙和意大利鋼廠的密切關注。對西班牙鋼廠而言,未來阿爾及利亞鋼材市場需求潛力很大,將會是西班牙鋼廠主要的出口目的地。雖然阿爾及利亞鋼材市場競爭更趨激烈,但仍然具有發展潛力。不過,西班牙對阿爾及利亞的主要鋼材出口企業塞爾薩公司(Cel sa)拒絕評論阿爾及利亞鋼鐵產能的發展。一位市場人士指出,塞爾薩公司正嘗試在世界其他市場銷售鋼材。

意大利鋼廠則認為其有機會在阿爾及利亞市場取得發展,原因在于阿爾及利亞新的鋼鐵產能不會很快投產,而該國市場鋼材需求仍在增長,正如其他發展中國家一樣,在阿爾及利亞投資的機會也在增加。意大利鋼鐵聯盟指出,正如所預計的,類似于在其他國家(如埃及)所看到的那樣,這些國家越來越尋求鋼材自給自足,這將是不可避免的發展趨勢。阿爾及利亞成為非洲重要的地區性鋼鐵生產國還尚需時日,因此意大利對阿爾及利

亞的鋼材出口不會很快消失。

意大利鋼鐵聯盟指出,隨著經濟的發展,未來阿爾及利亞本地就能夠獲取更多的廢鋼。不過,由于阿爾及利亞擁有豐富的天然氣資源,因而其新鋼廠將更多地基于直接還原鐵煉鋼。然而,直接還原鐵投資非常巨大,因此在鋼材供應方面阿爾及利亞不會很快實現自給自足,目前已經看到意大利企業準備在阿爾及利亞進行投資,或許其他國家的企業也會跟進。

拉脫維亞鋼筋生產企業Liepaj as公司稱,由于該公司一直向阿爾及利亞出口鋼筋,Tosyal i公司新建鋼廠對Liepaj as公司來說將是一個嚴重威脅。Tosyal i擁有非常現代化的生產設備,可以與進口鋼筋進行競爭。由于拉脫維亞距離阿爾及利亞相對較遠,因而對Liepaj as公司而言,繼續向阿爾及利亞出口鋼筋將會變得困難,該公司在阿爾及利亞市場的存在將取決于物流成本。 (趙云)

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