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中國汽車零部件行業發展現狀
信息來源:世界金屬導報2019-06-04A12      時間:2019-06-06 09:00:05


中國汽車工業協會車輪委員會2019年行業年會于2019年5月24日在涪陵召開,中國汽車工業協會副秘書長師建華在會上作了題為《中國汽車零部件產業發展現狀及建議》的報告,現摘編如下:

我國汽車零部件發展現狀

汽車零部件是汽車工業的重要組成部分,是汽車工業發展最為重要的基礎,隨著中國汽車工業的飛速發展,中國汽車零部件在產業規模、產業鏈協同等方面取得了顯著成績,但是目前中國品牌汽車零部件行業的發展依然嚴重落后于整車,需要面對關鍵核心技術缺失、外資品牌占據核心零部件產品市場等問題,隨著汽車工業發展,在過去的一年里,為滿足產品多元化的需求,在行業競爭日益激烈的環境下,中國汽車零部件行業面臨新形勢,持續夯實行業發展基礎,理性把握發展方向,全力助推中國汽車產業高質量發展。

中國零部件行業發展成績明顯,取得了顯著的經濟效益和社會效益

1)汽車行業整體下行,零部件行業整體經濟指標保持平穩

據中國汽車工業協會統計,2018年,規模以上汽車零部件企業主營業務收入為3.37萬億元,同比增長4.2%;利潤總額2506億元,增長率下降;虧損額58.3億元。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下,汽車零部件市場發展總體情況良好,呈中高速發展態勢。

2)部分關鍵核心技術領域實現突破,自主創新體系初步形成

近年來,中國汽車零部件產業在國家重大工程和技術專項的支持下,通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進,持續加強技術攻關和創新體系建設,在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創新體系扨步形成。

3)產業鏈逐步完善,產業集群初步形成

國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力,并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展,中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。

4)中國品牌零部件競爭力提升,實現多元化發展

中國品牌零部件企業通過多年發展,大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力,企業系統管理和模塊化供貨能力提升,通過差異化的多層次發展,以及同心多元化推動,實現了規模迅速擴張,在各個細分行業之間形成了協同效應。

5)創新合作發展模式,加強融入全球化格局

在全球化趨勢下,國內汽車零部件企業采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式,加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。2018年,進入全球零部件供應商百強的中國零部件企業達到六家,創下歷史新高。

汽車零部件行業存在明顯短板,需要加快趕超步伐

1)“低、散、弱”問題依然存在

多數企業集中在低端、低附加值領域,盈利能力低、產品品質不高、管理粗放。零部件產業集群空間分布分散。中國品牌零部件核心能力薄弱。

2)企業自主創新能力仍不足

在高端零部件領域競爭力弱,關鍵和核心技術有待進一步突破。戰略投入及自主研發創新力不足。企業管理能力急需提升。

3)市場競爭不夠健康

零部件行業市場趨于惡化,產品同質化,價格競爭白熱化,后市場缺乏規范。

4)整零關系不夠協調

整零企業關系不協調,零部件配套企業間各成派系,整車與零部件企業技術協同發展水平偏低。

客觀判斷產業發展趨勢,明確零部件行業發展方向

零部件制造企業將面臨嚴格的產品質量要求,與整車企業合作開發新產品是產品開發主要方向;跨國公司將繼續推動國內汽車零部件行業專業化、標準化發展;“三化”(低碳化、信息化、智能化)將主導零部件發展方向;國際化將成為提升產業競爭力的必由之路,跨界融合將成為產業發展的重要方向。

中國汽車零部件行業面臨的新環境

自1991年以來,汽車銷量出現首次負增長。整車企業向共享服務提供商轉型

在全球汽車市場增長放緩、汽車制造利潤逐步向下游轉移的情況下,為增加利潤,更好地了解客戶需求,整車企業紛紛提出向共享出行服務商轉型,電動化、智能網聯化發展為出行服務商轉型提供了有利保障。

1)轉型原因

汽車市場增長放緩,整車企業面臨長期増長壓力,探索多元化增長模式,尋求轉型成為必然。共享出行可以盤活企業現有車型和庫存車型,或成為未來新的業務增長點。汽車市場向需求方市場過渡,為更好了解客戶,需要向共享出行領域轉型。

2)轉型方向:電動化 智能網聯化 共享化

電動汽車是共享出行的最佳選擇車型,很多地區規定更新及新増的網約車必須使用新能源車。智能網聯化為汽車共享出行的落地提供技術保障。共享出行是智能網聯汽車、電動汽車的最佳應用場景,獲取的數據可為汽車智能網聯化、新能源汽車的研發提供數據支持。

“汽車新零售”或許會成為汽車行業變革的關鍵

在互聯網快速犮展的時代下,以互聯網與汽車產業結合為代表的新晉主體,都在大膽地探索和嘗試,線上 線下汽車新零售模式正在發力,汽車新零售為傳統汽車產業注入新動能、新活力,將成為傳統汽車產業鏈中重要的一環。

1)車源渠道的創新

在融租模式下,平臺以租賃公司名義采用集采方式切入車源采購,有效規避了傳統授權渠道的內部阻力,得到了4S店群體的集體默許和諒解,使直租平臺可以采購到與4S店相同的車源,從根本上解決了非授權渠道的車源問題,促使主機廠在保護好體系內利益的前提下,主動放松車源管制,為汽車流通變革帶來了希望。

2)線下零售門店上的創新

汽車電商因為沒有線下零售體系作為支揮,舉步維艱。而汽車新零售平臺往往特別注重線下零售門店建設,來完成汽車交易的閉環,并且汽車新零售平臺的線下零售門店也不同于傳統4S店,他們在三個方面進行了創新:一是具備強大的線上流量入口、二是線下開店策略與4S店差異化布局、三是大幅降低開店成本。

3)金融變現的創新

互聯網汽車融租平臺作為新零售商業模式,早已不是單純的零售,而是一種融合供應鏈服務和金融服務,具有高附加值的汽車綜合服務體系,徹底改變了,“賣車掙差價”的零售商業模式,而進化為一種高效生產流量,并高效變現流量的互聯網商業模式,從B2C進化為S2C(Service 2 Customer)汽車互聯網新物種。

4)汽車倉儲物流上的創新

中國汽車倉儲物流行業已經取得長足進步,社會化開放化程度顯著提高,服務質量和體量進步明顯,一些汽車供應鏈服務平臺已經設有專門的板塊為非授權主體提供專業化的物流倉儲服務,與互聯網汽車直租平臺相比之前的汽車電商,倉儲物流成本顯著下降,供應效率顯著提升。

關稅下調是長期趨勢,合資車市場競爭加劇

進口車關稅下調。關稅下調是國內汽車產業的長期趨勢。2018年7月1日,我國將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%。

進口汽車零部件關稅下調。汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。進口車與合資車之間的競爭加劇,合資車的競爭力將被削弱。長期看,相對弱勢的合資車企未來將逐步被淘汰。

股比放開,中國汽車市場格局將發生變化

2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制,2020年取消商用車外資股比限制,2022年取消乘用車外資股比限制,同時取消合資企業不超過兩家的限制。

傳統乘用車市場淘汰之態已顯現

傳統乘用車行業并購、退出事件増多,行業呈現淘汰之態,主要原因如下:

1)市場增速放緩,行業競爭加劇,新車型推出需要更多研發費用投入,小企業研發按入難以為繼;

2)整車企業規模效應明顯,銷量越大,單車成本越低,小企業在未來競爭中更趨弱勢。未來,無論是新勢力還是傳統乘用車的自主品牌,兼并重組甚至淘汰的進程將加快。

中國汽車零部件行業發展方向

零部件制造企業將面臨嚴格的產品質量要求,與整車企業合作開發新產品是產品開發主要方向。跨國公司將繼續推動國內汽車零部件行業專業化、標準化發展。“三化”將主導零部件產業發展方向。國際化、跨界融合將成為提升產業競爭力和產業發展的重要方向。

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