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2018年汽車行業運行情況及2019年發展趨勢
信息來源:世界金屬導報2019-02-12A12      時間:2019-02-19 09:26:30


2018年,我國汽車工業面臨內外部多種壓力,包括經濟增速回落、國內投資放緩、房價上漲、消費信心走低、環保治理加嚴、排放標準提前實施、股市低迷、油價上漲、中美貿易摩擦等。新能源汽車仍保持較快增長,乘用車市場低迷,商用車表現良好。2018年全年汽車產量2781萬輛,同比下降4.2%,汽車行業用鋼需求也呈現小幅下降趨勢。

2019年,乘用車迎來市場拐點,諸多因素形成下行壓力。在國家第三階段機動車污染物排放標準(以下簡稱:國三標準或國三,以此類推)加速淘汰,治超治限持續加壓,基建、房地產市場有待釋放等間接紅利的綜合作用下,商用車市場預計保持穩定增長。隨著政府普及力度加大,社會環保意識加強,科技不斷進步,新能源汽車銷量將穩步提升。總體來說,預計2019年汽車產量將保持小幅下降趨勢,汽車行業用鋼量將繼續小幅下降。

1 2018年汽車市場運行情況

1)多因素影響汽車市場增長

2018年,汽車產銷量分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛,同比分別下降4.2%和2.8%。汽車產業面臨內外部多種壓力:經濟增速回落、國內投資放緩;城市經濟結構發生變化,消費信心走低;環保治理加嚴,排放標準提前實施;股市低迷、油價上漲、中美貿易摩擦影響逐漸顯現。上述這些因素均加大了汽車產業運行的下行壓力。

2)乘用車市場低迷是汽車總體市場下降的主要原因

2018年乘用車產銷分別完成2352.9萬輛和2371萬輛,比上年同期分別下降5.2%和4.1%。前期市場刺激政策帶來的透支造成了市場波動,目前主要表現為短期有效需求不足,房地產市場快速增長、居民負債率增加、P2P違約風暴、股市低迷、油價上漲、環保治理帶來勞動力轉移等是乘用車市場消費信心不足、購買力下降的主要因素。

3)SUV產銷由高速增長轉為負增長

2018年,SUV產銷首次呈現下降,同比分別下降3.2%和2.5%;MPV產銷同比分別下降17.9%和16.2%;交叉型乘用車產銷同比分別下降20.8%和17.3%。

4)中國品牌乘用車市場份額下降明顯

2018年,中國品牌乘用車共銷售998萬輛,同比下降8%,占乘用車銷售總量的42.1%,比上年同期下降1.8個百分點;其中:中國品牌

轎車銷售239.9萬輛,同比增長1.9%,占轎車銷售總量的20.8%,比上年同期提升0.9個百分點;中國品牌SUV銷售580萬輛,同比下降6.7%,占SUV銷售總量的58%,比上年同期下降2.6個百分點;中國品牌MPV銷售132.8萬輛,同比下降23.1%,占MPV銷售總量的76.6%,比上年同期下降6.9個百分點。

5)貨車拉動商用車較快增長

2018年,商用車產銷同比繼續呈現增長,增速明顯回落。受貨車市場增長拉動,商用車銷量創歷史新高。商用車產銷分別達到428萬輛和437.1萬輛,比上年同期分別增長1.7%和5.1%,增速分別回落12.1個和8.9個百分點。商用車月度銷量除2月、9月、10月外,其余月份均高于上年同期。分車型產銷情況看,客車產銷量分別完成48.9萬輛和48.5萬輛,同比分別下降7%和8%;貨車產銷量分別完成379.1萬輛和388.6萬輛,同比分別增長2.9%和6.9%,其中重型貨車產銷分別達到111.2萬輛和114.8萬輛,銷售再創歷史新高。半掛牽引車產銷同比分別下降19.6%和17.2%。

貨車總體表現較好。政策紅利2017年基本用完;京津冀等區域國三輕卡加速淘汰并升級到國五;治超治限及網絡購物的快速增長促使物流車繼續保持增長;基礎設施建設投資增速下降,間接影響工程車的增長;公轉鐵,運輸結構正在發生較大的變化;2020年前更新100萬輛中重卡。

客車行業未來增速存在不確定性。補貼過渡期已結束;新能源大中客車的需求已經提前釋放,未來增速將下降;高鐵對長途客車市場影響較大;藍天保衛戰促進公交、客車增長。

6)新能源汽車保持較快增長

2018年,新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,同比分別增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛,同比分別增長47.9%和50.8%;插電式混合動力汽車產銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛,同比分別增長122%和118%。本輪補貼政策的調整考慮了過渡期問題,由補貼政策調整帶來的市場影響遠小于2018年。隨著國家對新能源汽車推廣力度逐步加大,新能源汽車銷量呈現穩步增長態勢。

7)出口增長較快,但面臨的困難不容忽視

2018年我國汽車出口量為104.1萬輛,同比增長16.8%,繼續呈現較快增長態勢,增速比上年有所放緩。其中乘用車出口75.8萬輛,同比增長18.5%;商用車出口28.3萬輛,同比增長12.5%。國際貿易摩擦、伊朗市場的不確定因素等均對出口產生負面影響。

2 2019年汽車行業發展趨勢分析

2019年宏觀經濟將呈現穩中有變的發展趨勢,但增速在6%以上。汽車行業仍為拉動經濟增長的主要動力,宏觀政策上繼續保持穩定。預計2019年全年汽車銷量為2700萬輛,少于2018年。其中,乘用車銷售2100萬輛,商用車銷售440萬輛,新能源汽車銷售160萬輛。

從目前中國的汽車市場情況判斷,2018年內外部環境非常錯綜復雜,不利和變動因素居多。中國處在經濟發展動能切換以及房地產20年繁榮末端的關鍵期,居民負債率增加,消費意愿下降致使汽車需求下滑,高負債區域的汽車銷量降幅更大。盡管長期看增長的空間很大,但短期的情況不容樂觀,如沒有政策等因素的刺激,全年預計下降2%-3%。以目前中國汽車產業的整體發展速度來看,出臺強刺激政策的可能性不大。

目前的汽車低速增長是在消費提前透支下的回落。中長期來看,汽車工業發展的前景仍比較樂觀。短期的政策刺激只會增加行業的波動,不利于整體行業轉型升級。

目前影響汽車行業的因素中有利因素包括潛在需求仍然很大、基礎建設投資有望增速回升、藍天保衛戰促進增長、金融穩定政策。不利因素包括同期基數較高、宏觀經濟形勢穩中有變、新能源補貼回落、2019年的政策出臺時間不明朗、房地產市場調控、中美貿易不確定性仍存在。

長遠來看,中國汽車產銷量仍有較大增長空間,其中新能源汽車增長潛力巨大。預計到2050年中國千人汽車保有量將達到300輛,增量主要在乘用車市場。

同時,中國新車銷售由增量市場逐步轉向存量市場。增量市場以首次購車用戶為主,市場規模快速擴大,呈現賣方特點,企業經濟效益高,制造環節利潤高,以滿足國內需求為主。存量市場以置換與改善為主,產品升級聯動,個性化發展,市場微量增長,部分年份有負增長可能。企業競爭加劇,優勝劣汰,兼并重組頻現。拓展海外市場,生產環節利潤低,使用環節、二手車、回收利用環節利潤提升,新商業模式涌現。

3 汽車行業用鋼情況及發展趨勢

我國每年用于汽車行業的鋼材占鋼材總消費的8%左右。薄板、中板、帶鋼、型鋼、優質棒材、鋼管、特殊合金鋼等品種均被應用于汽車制造,汽車用鋼中板材約占汽車用鋼材總量的70%左右。

汽車用鋼發展方向是輕量化、高強化及多元化。我國環保要求不斷提高,汽車的低能耗要求一定程度上對應著輕量化,從而要求汽車用鋼向高強化發展。發達國家轎車主流車型高強鋼的使用比例基本在60%以上,甚至達到80%以上。重點發展高強、超高強汽車用鋼是必然的趨勢。此外,碳纖維、鎂鋁合金等輕型汽車新材料也不斷豐富。

汽車零部件用鋼方面,高品質齒輪鋼、彈簧鋼、非調質鋼、緊固件用鋼、軸承鋼、氣閥鋼是我國汽車零部件用鋼中的關鍵鋼種,隨著汽車工藝發展,對其高韌性、抗裂性、高強度、易切削、高精度、環境友好等方面都提出新要求。汽車零部件用高品質特鋼朝著輕量化、高性能、長壽命、運行平穩、低噪音、安全性、節能、低成本、易加工、多品種等方向發展。

汽車生產企業和鋼鐵行業正處于聯動轉型升級階段,汽車用鋼生產企業在產品質量、穩定性不斷進步的同時,更應轉變服務客戶意識,用先進的市場理念、經營理念、服務理念,與汽車生產企業深入合作、嵌入式服務,不斷提升產品附加值與產品生存能力。

汽車板系列產品與我國其他鋼鐵產品相比集中度較高,但與上游原料行業和下游汽車生產企業相比,鋼鐵行業集中度仍然較低,導致汽車市場出現波動時,汽車板生產企業盈利水平明顯下降。隨著鋼廠裝備水平和產品質量的提升,汽車板生產企業逐年增多,未受到“去產能”波及的板材產品,產量近年有所增加,板材產品同質化競爭日趨嚴峻。 (扈健 劉彪)

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